FCC invertirá 400 millones en comprar a sus accionistas el 7% del capital

En la cita, que podría celebrarse el 20 de julio en segunda convocatoria si no hay quórum suficiente, se propondrá una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los titulares de acciones de FCC sobre un máximo de 32 millones de acciones (el 7% del capital) por máximo de 12,5 euros por acción, frente a los 9,23 euros en los que cotiza actualmente.

FCC considera que la contraprestación ofrecida es «razonable» desde un punto de vista financiero, según un informe encargado a CaixaBank. La operación, según la empresa, persigue proporcionar un mecanismo específico de liquidez a todos los accionistas de a través de la adquisición por parte de la propia compañía de las acciones de FCC de su titularidad «en las mismas condiciones y siguiendo estrictos criterios de transparencia, paridad de trato y no discriminación».

Asimismo, la compañía defiende en un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la amortización de las acciones propias adquiridas en el marco de la oferta coadyuvaría a la retribución del accionista de FCC que no aceptara la oferta. Ello sería posible, añade, mediante el posible incremento del beneficio por acción, lo que se alinea con el objetivo prioritario de FCC de creación de valor para el accionista.

A este respecto, Control Empresarial de Capitales, la sociedad fiduciaria del magnate mexicano Carlos Slim, principal accionista de la sociedad con una participación directa del 57,26% del capital social e indirecta del 8,50% adicional a través de su filial 100% Dominum Dirección y Gestión), no ha aceptado la oferta con las acciones de su titularidad.

Asimismo, FCC ha tenido conocimiento de que el accionista Finver Inversiones, que tiene una participación total del 11,26% también vinculada a Slim, tampoco tiene intención de aceptar la oferta con las acciones de su titularidad. Por el momento, ningún otro socio ha transmitido al consejo de administración su voluntad respecto a la operación referida

FCC podrá utilizar la liquidez que obtenga por la venta a CPP Investments de un 24,99% del capital de la filial FCC Servicios Medio Ambiente Holding, por un precio de 965 millones de euros, para satisfacer la contraprestación de la oferta. Todo ello sin perjuicio de poder acudir a financiación externa en lo que fuera preciso.

La oferta no está limitada a ninguna condición y, en particular, no estará sujeta a un número mínimo de aceptaciones. En cualquier caso, la compañía ha matizado que la operación no tiene por finalidad la exclusión de la negociación de las acciones de FCC de la Bolsa española. Además, si fuese conveniente o necesario en función del capital flotante a resultas de la operación, la empresa adoptará las medidas que considere oportunas para favorecer la liquidez de sus acciones.

En la reunión del consejo este miércoles, FCC también ha propuesto ejecutar el acuerdo de reparto de un dividendo flexible adoptado por la junta general ordinaria de accionistas celebrada el pasado 14 de junio, y cuyo pago se efectuaría el 19 de julio. El l número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva será 19 y el número máximo de acciones a emitir en el aumento capital será de 22.885.450. Del mismo modo, el importe nominal máximo del aumento de capital ascenderá a la misma cantidad monetaria.