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Unicaja emite obligaciones subordinadas por un importe de 300 millones de euros con vencimiento a diez años y dirigidas a clientes profesionales y contrapartes elegibles.
Según comunicó Unicaja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el desembolso y cierre de la emisión está ... previsto el miércoles de la semana que viene y el vencimiento será el 19 de julio de 2032, con la posibilidad de amortización anticipada a opción del banco en cualquier momento entre el 19 de enero de 2027 y el 19 de julio de 2027, ambas fechas incluidas.
Desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el 19 de julio de 2027 (excluido), los bonos emitidos devengarán un interés del 3,125 por ciento anual y, a partir de dicha fecha (inclusive), devengarán un interés anual equivalente al mid swap a 5 años más un margen del 3,050 por ciento. Los intereses son pagaderos por periodos de intereses vencidos el 19 de julio de cada año.
El importe unitario de los bonos será de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99.714 euros. Está previsto que coticen en el mercado español de renta fija AIAF y se espera que la agencia de rating Fitch le otorgue una calificación crediticia de BB.
Unicaja solicitará el cómputo de los bonos como capital de nivel 2 conforme a los criterios del Reglamento Comunitario (UE) 575/2013, de 26 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo. Asimismo, espera que los bonos sean elegibles para los requerimientos de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
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