BBVA supera el 50% de Garanti tras mejorar su oferta por la entidad turca

Esta misma mañana, BBVA elevaba un 23% el precio de la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter voluntario sobre el 50,15% que no poseía de su filial turca Garanti pasando de un precio de 12,20 liras turcas a 15 liras turcas, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El importe máximo a desembolsar por BBVA se elevará hasta los 31.595 millones de liras turcas (aproximadamente 1.985 millones de euros) en caso de que todos los accionistas minoritarios de Garanti BBVA vendan sus acciones a la entidad. El importe máximo anterior era de 25.697 millones de liras turcas.

A consecuencia de este incremento en el precio de la OPA voluntaria, y siguiendo la normativa turca sobre OPAs, el periodo de aceptación se extenderá por un plazo de dos semanas, siendo previsiblemente el 18 de mayo de 2022 el último día del periodo de aceptación. La entidad indica que, de acuerdo con la normativa, el precio de la operación no se puede modificar durante la extensión de dos semanas del periodo de a aceptación.

Asimismo, en la notificación remitida a la CNMV, señala que, para fijar la fecha del 18 de mayo se ha tenido en consideración los festivos nacionales en Turquía, del 2 al 4 de mayo, aunque deberá ajustarse en caso de que el gobierno turco declare festivos los días 5 y 6 de mayo como consecuencia de las festividades del final del Ramadán.

BBVA señala que los impactos financierios de la OPA dependerán del porcentaje de los accionistas de Garanti que acepten la oferta y vendan sus acciones, si bien estima un impacto máximo de aproximadamente -34 puntos básicos en el CET1 ('fully loaded').