La Junta inicia el próximo lunes su primera emisión de deuda sostenible por 500 millones de euros

Con esta operación la Comunidad es la quinta que realiza una emisión de bonos con estas características. Esta operación supone el acceso de Castilla y León a los mercados de capitales bajo la fórmula de emisión pública, tras su último bono de 2021. Se trata de obligaciones a un plazo de diez años, con vencimiento a 30 de abril de 2033 que devengarán un interés anual del 3,5 por ciento, sin que suponga un mayor nivel de endeudamiento. Se acometerá a través de obligaciones de mil euros.

Los cupones se abonarán los días 30 de abril de cada año hasta la fecha de amortización, correspondiendo abonar un primer cupón (corto) el 30 de abril de 2024. En caso de que el día de pago de intereses no fuera día hábil, el pago se trasladará inmediatamente al día hábil posterior, sin que ello suponga ajuste en los intereses debidos. La amortización se desarrollará a la par por su valor nominal en la fecha de vencimiento y el precio de emisión ha sido fijado en un 99,357 por ciento del valor nominal.

Las entidades colocadoras son BBVA, HSBC Continental Europe, Banco Santander, Caixabank, Credit Agricole CIB y Banco Sabadell. El desembolso deberá realizarse antes de las 10 horas del día 10 de julio de 2023, en la cuenta de la Comunidad de Castilla y León que el emisor comunique al efecto a las entidades colocadoras.

El Marco Financiero autonómico está integrado por un conjunto de proyectos elegibles agrupados en once categorías, asociadas tanto al uso verde como social de los recursos. Asimismo, comprende actuaciones relativas a las energías renovables, la eficiencia energética, la prevención y control de la contaminación, la gestión sostenible de los recursos naturales, el transporte limpio o la gestión sostenible del agua. También, contempla inversiones en infraestructuras básicas, acceso a los servicios educativos y sanitarios, a la vivienda, el apoyo a la generación de empleo y los servicios sociales.

La Comunidad cuenta, según indicaron fuentes del Ejecutivo, con una buena calificación crediticia, el mismo 'rating' que España, Baa1, según la agencia Moody's. Tras esta emisión y considerando las operaciones de financiación que se han ido concertando desde principios de año, ya se ha cubierto aproximadamente el 84 por ciento de las necesidades brutas de endeudamiento de este ejercicio presupuestadas inicialmente en 1.464,7 millones de euros, de los cuales la mayor parte se corresponde con deuda de reposición destinada a atender reembolsos de créditos concertados anteriormente.

En ese sentido, la Junta explicó que su Marco Financiero Sostenible ha sido verificado y certificado por la agencia especializada 'Moody's Investors Service', en consonancia con la práctica habitual del mercado y de un ejercicio de transparencia, obteniendo la calificación de «excelente», desde el punto de vista de la calidad de la sostenibilidad.

Se trata, según el Ejecutivo autonómico, de la máxima calificación posible tras valorar que el Marco Financiero de Castilla y León evidencia una «alta» contribución general a la sostenibilidad y que se encuentra alineado en el uso de los recursos, en la evaluación y selección de proyectos, en la gestión de los fondos y en la generación de informes, con las «mejores» prácticas del mercado recogidas en los principios de los bonos verdes, de los bonos sociales y las directrices de bonos sostenibles definidos por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA), así como con los principios de los préstamos verdes y sociales.

También, indicó que la calificación de la emisión de bonos como sostenible tiene como objetivo atraer el interés de financiadores cualificados que solo invierten en esta tipología de bonos, con una demanda creciente, lo que permite además, ampliar y diversificar la base inversora de la Comunidad favoreciendo la obtención de fondos en mejores condiciones.